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保険代理店向け顧客管理システム

保険代理店向け顧客管理システム
お客様の情報、中断証明、昨年の履歴、付保状態の管理・把握はできていますか?
将来の見込み客の情報の管理も重要です。


保険会社が提供する代理店システムを補完し、代理店業務のアシストができることをコンセプトに開発しました。
今あるシステムに足りないものは何かを考え、中断証明、履歴、未契約顧客などを管理できるようにし、
また付帯情報を自由に入力できるよう備考やメモ機能を充実させました。
顧客情報をより広く管理することにより、顧客満足度向上や売上アップにつなげていただけることを願っております。

顧客管理システムの特徴

  • 顧客の情報を見やすく、使いやすく一元管理することを目的につくられたシステムです。
  • 顧客の情報を全て一元管理できるので、顧客情報把握が迅速に行えるようになります。
  • 家族情報が紐付けされるので、それぞれの情報を相互に確認することができ、サポートや営業活動がよりスムーズに行えます。
  • 様々な条件で顧客情報の検索、抽出ができるので、営業・サポート活動に役立ちます。
  • 顧客情報が電子化されるので、紙の保管場所を確保する必要がなくなります。
  • IDとパスワードでログイン管理し、操作ログも残るのでセキュリティ面も安心です。

基本情報
 顧客の基本情報を入力する画面です。人格によって項目は違います。
 画面下部は見出しを選択することで切り替わりますが、顧客名は常に表示されます。
  保険代理店向け顧客管理システム 基本情報

保険情報
 保険情報を入力する画面です。保険の種類ごとに別ページとなっており、種類に合わせて入力項目も違います。
  保険代理店向け顧客管理システム 保健情報

 保険に変更があった場合、履歴を残すようになっています。状態ごとに色を変わるので、一目で状況がわかります。
  保険代理店向け顧客管理システム 保健情報

中断証明(自動車)
 自動車保険に関しては中断証明の管理をする項目を用意してあります。
 有効期限が迫った顧客にお知らせしたり、復活したいという要望をいただいたときに確認することができます。
  保険代理店向け顧客管理システム 中断証明(自動車)

口座情報
 口座情報を入力する画面です。複数登録でき、口座ごとに備考欄も設けてあります。

家族情報
 家族情報を入力する画面です。家族同士の関連付けができるので、世帯管理をすることができます。

添付資料
 顧客ごとにファイルを添付できます。免許証のコピーや顔写真など、画像ファイルを添付可能です。
  保険代理店向け顧客管理システム 添付資料

ご案内
 ご案内状等の発送履歴を登録できます。年賀状、中元歳暮、更新のご案内等に活用できます。
  保険代理店向け顧客管理システム ご案内

メモ
 自由に使えるメモ機能を用意してあります。過去の対応履歴や覚書などに活用できます。
  保険代理店向け顧客管理システム メモ

変更履歴
 入力したものは全て履歴を残すようにしてあります。「いつ」「誰が」「何を」変更したのかが確認できるので、
 セキュリティ面でも安心です。
  保険代理店向け顧客管理システム 変更履歴

顧客台帳印刷
 登録した情報は顧客台帳として印刷ができます。紙の資料としてご活用ください。
  保険代理店向け顧客管理システム 顧客台帳印刷

検索機能
 登録した情報をもとに顧客検索ができます。※メモ、添付資料、連絡事項は除く。
 複数の検索条件を指定して検索結果を絞り込むことが可能です。特定の顧客データを呼び出す時や、
 特定条件に当てはまる顧客データを抽出して、営業活動に活用する時などに効果を発揮できるよう、
 ほぼ全ての項目を検索条件にすることができるようにしてあります。
  保険代理店向け顧客管理システム 検索機能

 日付範囲指定や複数キーワードで検索する機能を搭載しています。
 特定条件に該当する顧客を抽出したい時に活用できます。
  保険代理店向け顧客管理システム 検索機能
販売価格
※インターネット経由のリモート操作でソフトウェアの設定作業を実施します。
 現地への訪問はいたしません。(どうしても訪問が必要な場合には費用別途必要)

購入する場合
 ソフトウエア購入費用  480,000円
 ソフトウェア保守費用  36,000円/月
 設定作業費用      30,000円

利用料として月額支払する場合
 ソフトウエア月額使用量  20,000円/月
 設定作業費用       30,000円
 別途費用(出張費、交通費)
※最低利用期間は1年間とさせていただきます。

ハードウェアとソフトウェアをセットにして利用料を月額支払するプランも用意しております。